La década de 2010 fue difícil para la industria brasileña de la caña de azúcar. La cogeneración ofrecía al sector la posibilidad de generar energía a partir del bagazo de la caña de azúcar. Pero a muchos ingenios les resultaba difícil reunir el capital necesario.
Valle del Paraná (un ingenio de caña de azúcar situado en el estado de São Paulo que tritura aproximadamente 2 millones de toneladas al año) nos contrató como asesores financieros exclusivos, orientando a la empresa hacia una empresa conjunta estratégica con Albioma (una multinacional francesa centrada en la producción de energías renovables). La empresa conjunta sigue activa en la actualidad.
Planteamiento CZ
Utilizamos nuestros amplios conocimientos internos de financiación empresarial en fusiones y adquisiciones y proyectos de cogeneración:
- Elaboración del estudio de viabilidad económica (valoración) del Proyecto;
- Preparación del material de marketing de la operación (Memorándum Informativo);
- Selección y aproximación a inversores potenciales.
- Consultoría estratégica y asesoramiento sobre posibles estructuras para guiar a la empresa hacia la mejor transacción posible con la contraparte adecuada.
- Coordinación de la diligencia debida, y negociación de los documentos definitivos;
Solución de CZ
Una empresa conjunta de Albioma y Valle del Paraná invirtió en una planta de cogeneración de energía de biomasa que elevó la capacidad instalada de la fábrica de 16MW a 48MW, permitiendo una exportación potencial de 30MW de energía renovable a la red.
La empresa conjunta fue financiada posteriormente por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) con 100 millones de reales brasileños, que se utilizaron para su ampliación y modernización, así como para la construcción de una línea de transmisión.
Presupuesto del Cliente
Encuentre a continuación la cobertura mediática de la operación (Valor Económico).
https://www.novacana.com/noticias/francesa-albioma-lanca-terceiro-projeto-cogeracao-brasil-300516
Perspectivas
Esta fue la 6ª operación en la que el equipo de Finanzas Corporativas de CZ actuó como asesor en una operación exitosa de M&A de Cogeneración. Somos líderes en este segmento en Brasil.
para hablar con un miembro del equipo y obtener más información
