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Transacciones

Vea ejemplos de nuestras transacciones anteriores a continuación.

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2014

R$ 137 millones

Fusiones y Adquisiciones

Asesor financiero de la Usina Río Pardo SA

Description

Asesor financiero de la Usina Río Pardo en la venta del 100% de una planta de energía de biomasa de 60MW a Albioma.

2014

R$ 99 millones

Mercado de Capitales de Deuda

Asesor financiero de CMAA

Description

Asesor financiero de CMAA – Vale do Tijuco en la primera emisión de CRA (Certificado de Cuentas por Cobrar de Agronegocios) teniendo como garantía cuentas por cobrar de exportación de azúcar.

2014

Confidencial

Fusiones y Adquisiciones

Asesoría financiera de BRO4 Participacoes

Description

Asesoría financiera de BRO4 en la venta de su participación minoritaria en un ingenio de caña de 5.0 millones de toneladas ubicado en el estado de São Paulo a Odebrecht Agroindustrial (actualmente Atvos).

2014

R$ 99 millones

Mercado de Capitales de Deuda

Asesor financiero de Nardini

Description

Asesor financiero de Nardini Agroindustrial en la primera emisión del CRA (Certificado de Cuentas por Cobrar de Agronegocios) que tiene como garantía las cuentas por cobrar de ventas de etanol.

2013

R$ 40 millones

Mercado de Capitales de Deuda

Asesor financiero de ACP

Description

Asesor financiero de ACP Bioenergía en su primera emisión de CRA (Certificado de Cuentas por Cobrar de Agronegocios), la primera para un productor independiente de caña de azúcar en Brasil.

2013

R$ 220 millones

Fusiones y Adquisiciones

Asesor financiero de Ferrari

Description

Asesor financiero de Ferrari en la venta a Tractebel del 100% de las acciones de su filial Ferrari Termoelétrica S.A., una central termoeléctrica alimentada por biomasa de caña de azúcar, con 65.5MW de capacidad instalada.

2012

R$ 150 millones

Fusiones y Adquisiciones

Asesor financiero de Tonon Bioenergía

Description

Asesor financiero de Tonon Bioenergía en la venta de 4 Sociedades de Propósito Especial a Energisa S.A., cubriendo una cartera de activos y proyectos con una capacidad instalada de 170 MW en plantas de energía de biomasa por ~R$ 150 millones. El acuerdo incluía una opción para invertir R$ 350 millones adicionales para expandir la cogeneración.

2010

R$ 151 millones

Fusiones y Adquisiciones

Asesor financiero de Paraíso Bioenergía

Description

Asesor financiero de Paraíso Bioenergía en el acuerdo de inversión con Rhodia para la construcción y operación de una planta de energía de biomasa con 70MW de capacidad instalada.