A década de 2010 foi uma década desafiadora para a indústria sucroalcooleira brasileira. A cogeração ofereceu potencial para o setor gerar energia a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Mas muitas fábricas tiveram dificuldade em levantar o capital necessário.
Fomos contratados pela Vale do Paraná (uma usina de cana-de-açúcar localizada no estado de São Paulo que processa aproximadamente 2 milhões de toneladas por ano) como seu consultor financeiro exclusivo, direcionando a empresa para uma joint venture estratégica com a Albioma (uma empresa multinacional francesa focada em energia renovável). A joint venture permanece ativa até hoje.
Abordagem CZ
Utilizamos nossa ampla experiência interna em corporate finance em projetos de fusões e aquisições e de cogeração:
- Elaboração do estudo de viabilidade econômica (valuation) do Projeto;
- Elaboração de materiais de marketing da transação (Memorando Informativo);
- Triagem e abordagem de potenciais investidores.
- Consultoria estratégica e aconselhamento sobre potenciais estruturas para orientar a empresa para a melhor transação possível com a contraparte certa.
- Coordenação de Due Diligence e negociação de Documentos Definitivos.
Solução CZ
A joint venture entre Albioma e Vale do Paraná investiu em uma planta de cogeração de energia de biomassa que elevou a capacidade instalada da usina de 16MW para 48MW, permitindo uma exportação potencial de 30MW de energia renovável para a rede.
A joint venture foi posteriormente financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por R$ 100 milhões; os recursos foram destinados à expansão e modernização, bem como à construção de uma linha de transmissão.
Confira abaixo a cobertura midiática do negócio (Valor Econômico):
https://www.novacana.com/noticias/francesa-albioma-lanca-terceiro-projeto-cogeracao-brasil-300516
Resultado
Esta foi a 6ª transação em que a equipe de Corporate finance da CZ atuou como consultora em um negócio bem-sucedido de M&A de Cogeração. Somos líderes desse segmento no Brasil.
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