A década de 2010 foi difícil para a indústria sucroenergética brasileira. Muitas usinas sofreram com geração negativa de fluxo de caixa; alguns não cumpriram suas obrigações financeiras e entraram em recuperação judicial.
Um grupo do setor nos pediu em meados de 2019 ajuda em sua recuperação financeira, levantando novo capital e reestruturando as suas obrigações financeiras com os seus principais credores.
Abordagem CZ
Utilizamos nossa ampla experiência interna em corporate finance na reestruturação…:
- Projeções detalhadas de fluxo de caixa.
- Compreensão dos principais drivers de geração de caixa.
- Criação de estratégia de reestruturação considerando cronograma de amortização do principal, garantias, taxa de juros e compromissos.
- Negociar com credores para criar um ambiente construtivo.
…e para captação de recursos via dívida:
- Avaliação detalhada de crédito e estruturação de negócios para criação de memorando de informações.
- Acesso único a fundos e bancos globais e locais com apetite de fornecer financiamento.
- Explicar o crédito do cliente; negociação de acordo.
- Coordenação de due diligence, negociação e desembolso de documentos definitivos.
Solução CZ
Em 5 meses, concluímos a reestruturação e a captação de recursos via dívida. Para garantir a liquidez futura e a capacidade de investir adequadamente nas suas operações, a empresa garantiu um acordo de financiamento de pré-pagamento de exportações de longo prazo através de acordos de fornecimento de açúcar bruto com a CZ.
Com a empresa cumprindo as suas obrigações, o processo de reestruturação da dívida teve uma abordagem construtiva e encontrou forte apoio dos seus credores. O resultado foram R$ 280 milhões (aproximadamente 80% da dívida total) reestruturados para um prazo de 8 anos.
Confira abaixo a cobertura da mídia sobre o negócio (Valor Econômico)
Resultados
A recuperação financeira da empresa permitiu ao grupo investir na renovação dos seus canaviais e na modernização dos seus processos. Isso o ajudou a permanecer competitivo. Em 2019/20, a empresa moeu uma quantidade recorde de cana – 2,4 milhões de toneladas – auxiliada pela boa produtividade do campo e pela eficiência da operação agroindustrial.
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